с 01.01.2004 по 01.01.2021
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
ВАК 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
ВАК 5.2.4 Финансы
ВАК 5.2.5 Мировая экономика
ВАК 5.2.6 Менеджмент
ВАК 5.2.7 Государственное и муниципальное управление
УДК 33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки
В условиях экономической турбулентности, вызванной санкциями, логистическими сбоями и валютными колебаниями, российский АПК сохраняет устойчивость благодаря крупным агрохолдингам. В статье анализируется деятельность лидеров отрасли – «Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «ЭкоНива» – с акцентом на их инвестиции, экспортный потенциал и адаптацию к санкциям. Особое внимание уделяется их роли в обеспечении продовольственной безопасности и взаимодействии с государственной поддержкой. В тоже время делается акцент на том, что консолидация всех сельхозпроизводителей как крупных, средних так и мелких форм хозяйствования имеет важную роль в развитии и устойчивости АПК России
АПК, агрохолдинги, формы хозяйствования, господдержка, продовольственная безопасность, устойчивость, контрактные отношения
Современный агропромышленный комплекс России оказался в центре внимания как один из немногих секторов экономики, способных демонстрировать рост в условиях геополитической и экономической нестабильности. Усиление санкционного давления, изменение логистических цепочек, рост издержек на импортное оборудование и агрохимию, а также колебания валютного курса создают серьёзные вызовы для национального сельского хозяйства. Тем не менее, несмотря на внешние ограничения, российский АПК сумел сохранить положительную динамику благодаря активному участию крупных аграрных корпораций.
В России сформировались крупные агрохолдинги, обладающие высокой степенью вертикальной интеграции, что позволяет им контролировать полный цикл – от производства сырья до сбыта готовой продукции. «Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «Продимекс», «ЭкоНива» стали не только лидерами отрасли, но и устойчивыми элементами национальной продовольственной безопасности.
На фоне сокращения числа малых и средних сельскохозяйственных предприятий, именно крупные агрохолдинги обладают финансовыми, логистическими и административными ресурсами для оперативного реагирования на внешние шоки. Их инвестиции в переработку, хранение, логистику и экспортные направления, а также взаимодействие с государственными структурами через механизмы субсидий и программ поддержки, делают их ключевыми участниками антикризисной трансформации АПК.
В российском агропромышленном комплексе (АПК) наблюдается чётко выраженная тенденция к укрупнению и концентрации производства. Крупные агрохолдинги играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивости сектора в условиях внешнеэкономических ограничений. По данным исследований, около 26 % всей выручки АПК приходится именно на аграрные корпорации, причём в животноводстве эта доля достигает 37 %, а в растениеводстве – 31 % [1].
Особенно заметна концентрация в мясной отрасли. Крупнейшие агрохолдинги производят свыше 70 % всей мясной продукции в стране. В частности, на долю компаний-лидеров приходится 61 % всего объёма производства мяса птицы и 59 % – свинины. Например, агрохолдинг «Мираторг» контролирует более 13 % рынка свинины, входя в число семи компаний, обеспечивающих 44 % общего объёма производства [2].
Сходная ситуация наблюдается и в других сегментах. В масложировом комплексе топ-10 компаний производят почти половину общего объёма растительного масла, где ведущими игроками являются «Русагро», «ЭФКО» и «Юг Руси» [3]. В сахарной отрасли на три крупнейших холдинга – «Продимекс», «Русагро» и «Доминант» – приходится более 54 % отечественного производства сахара, а совокупная доля топ-10 компаний превышает 85 % [3].
Значительной является также концентрация земельных ресурсов. Топ-10 аграрных корпораций владеют совокупно более 17 млн гектаров сельскохозяйственных земель, а земельные активы таких компаний, как «Мираторг» и «Агрокомплекс им. Ткачева», превышают 1 млн гектаров. За последние десять лет совокупный земельный банк агрохолдингов вырос на 72 %, при этом на долю топ-5 игроков пришлось более 90 % этого прироста [4]. Помимо масштабов производства, отличительной чертой агрохолдингов является высокая степень вертикальной интеграции. Эти структуры замыкают на себе весь производственно-сбытовой цикл – от производства сырья до переработки, хранения и логистики. Такая организационная модель позволяет им контролировать издержки, гибко реагировать на рыночные и внешнеполитические вызовы и формировать устойчивые каналы поставок как на внутренний, так и на внешний рынок.
Несмотря на макроэкономическую нестабильность, включая высокую инфляцию, рост ключевой ставки и санкционное давление, крупнейшие агрохолдинги России продолжают наращивать инвестиционную активность, особенно в сфере переработки, логистики и технологической модернизации. Так, по данным аналитического агентства INFOLine, совокупная выручка десяти крупнейших агропромышленных компаний страны в 2023 году выросла на 16,2 % и достигла 1,6 трлн рублей, в то время как по отрасли в целом рост составил лишь 2,6 % [5].
Агрохолдинг «Черкизово» вложил около 5 млрд рублей в расширение мощностей в Алтайском крае и строительство новых комбикормовых заводов в центральных регионах [6]. «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» увеличил инвестиции до 10,7 млрд рублей, направив средства на модернизацию молокопереработки, сахарных заводов и создание репродуктора кур-несушек в Краснодарском крае [7].
Компания «Продо» направила более 2,5 млрд рублей на модернизацию своих предприятий, в том числе реконструкцию «Омского бекона», что позволило нарастить выпуск продукции на 8,5 % [8]. Одновременно агрохолдинги активно внедряют цифровые технологии. Так, компания «Степь» запустила собственную логистическую IT-платформу, позволившую снизить транспортные издержки на 20 % и трудозатраты – на 30 % [9].
Тем не менее, в целом по отрасли в 2023 году наблюдалось снижение инвестиционной активности. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в АПК за девять месяцев сократились на 4 %, а импорт сельхозтехники снизился на 20 – 30 % в зависимости от категории [10]. Это указывает на снижение активности среди малого и среднего бизнеса, тогда как крупнейшие агропромышленные структуры продолжают модернизацию и расширение производственных мощностей.
Дополнительное давление на инвестиционный климат оказывает высокая ключевая ставка (вплоть до 21 % в 2024 году), что увеличивает стоимость заёмных средств. В условиях высокой волатильности и политических рисков агрохолдинги переходят к более осторожному планированию и диверсификации рисков при выборе направлений капиталовложений [11].
В условиях геополитической турбулентности российские агрохолдинги интенсифицируют экспортную стратегию, опираясь на расширение географии поставок, контейнеризацию логистики и продвижение продукции с высокой добавленной стоимостью. Согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, экспорт продукции АПК в 2023 году составил $43,5 млрд, что на 12 % выше аналогичного показателя 2022 года [12]. Поставки осуществлялись в более чем 150 стран, среди которых лидируют Китай, Турция, Казахстан и Египет.
Значительную долю в экспортной структуре занимают зерновые (37,4 %), масложировая продукция (19,5 %), рыба и морепродукты (12,5 %), а также продукты переработки (11,5 %) [13]. При этом темпы роста поставок в страны Азии демонстрируют устойчивую положительную динамику: экспорт в Китай увеличился более чем на 50 %, в Индию — на 46 %, а в Индонезию – почти в шесть раз [14].
Ведущие агрохолдинги страны активно используют новые логистические маршруты и технологии. Так, по данным Россельхозбанка, в 2023 году объём контейнерных экспортных отправок продукции АПК вырос в 2,5 раза и составил 193 842 контейнерных единицы, из которых 99 % направлялись в Китай через Восточный коридор [15].
Кроме сырьевого направления, крупные игроки развивают экспорт продукции с добавленной стоимостью. Например, ГК «ЭкоНива» продвигает линейку натуральной молочной продукции на китайском рынке, акцентируя внимание на органическом происхождении и европейском качестве [16]. Кроме того, экспорт кондитерских изделий из России достиг исторического максимума и оценивается в $1,65 – 1,7 млрд [17].
Развитие экспорта поддерживается на государственном уровне. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2030 году планируется увеличение объёма агроэкспорта до $55,2 млрд [1]. Санкционное давление, усилившееся с 2022 года, стало серьёзным испытанием для российского агропромышленного комплекса. Однако крупнейшие агрохолдинги продемонстрировали высокую способность к адаптации за счёт импорта из дружественных стран, перехода на отечественные IT-решения, развития производственной кооперации и альтернативной логистики.
Во-первых, наблюдается активизация закупочной деятельности через цифровые платформы. Так, по данным системы B2B-Center, в 2024 году объём закупок в агросекторе вырос на 63 % и составил более 1 трлн рублей. Среди ключевых участников – ГК «Русагро», «Мираторг» и «Сибагро» [18].
Во-вторых, российские производители сельхозтехники наращивают объёмы локализации. В Алтайском крае и Самарской области доля отечественных компонентов в выпуске почвообрабатывающей техники достигла 80–90 %. ООО «Пегас Агро» успешно заместило ряд иностранных узлов, разработав линейку опрыскивателей и тракторов, адаптированных к новым условиям [19].
В-третьих, агрохолдинги инвестируют в цифровизацию. ГК «Степь» и К2Тех внедрили собственные IT-платформы для управления стадом, посевами и логистикой, что позволило снизить издержки на 20–30 % и повысить производительность труда [20]. В условиях ограниченного доступа к западному ПО и облачным сервисам, переход на отечественные решения стал стратегической необходимостью.
Также нарастает параллельный импорт. По оценкам отраслевых экспертов, российские аграрии частично компенсировали дефицит оборудования поставками из Китая, Турции и Индии. Это особенно актуально для молочного и птицеводческого секторов, где требуются высокотехнологичные линии переработки.
Тем не менее последствия ограничений всё ещё сказываются. В 2024 году продажи сельхозтехники в России снизились на 31,5 %, а объёмы импорта машин и комплектующих — почти на 60 % [21]. Дефицит компонентов с высокой степенью технологичности (в частности, GPS/IoT-модулей и интеллектуальных систем управления) остаётся критической проблемой.
Государственная поддержка остаётся ключевым фактором устойчивости агропромышленного комплекса России в условиях внешнеэкономической турбулентности. Крупнейшие агрохолдинги активно используют предоставляемые инструменты — от субсидирования затрат до получения льготных займов, что позволяет им развивать экспорт, модернизировать производство и адаптироваться к санкционным ограничениям.
В 2025 году общий объём федеральной поддержки аграрной отрасли составил более 500 млрд рублей, из которых 350 млрд руб. было направлено на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства, 115 млрд руб. – на развитие сельских территорий и ещё 40 млрд руб. – на мелиорацию и вовлечение в оборот неиспользуемых земель [22].
Особое внимание уделяется стимулированию экспорта. В рамках госпрограммы на поддержку внешнеторговой деятельности в 2025 году предусмотрено 14,7 млрд руб., с поэтапным увеличением до 15,7 млрд в 2026 и 16,8 млрд в 2027 году. Агропредприятия получают компенсацию транспортных расходов в размере от 25 % до 100 % в зависимости от вида продукции и региона поставки. При этом приём заявок ведётся через платформу «Мой экспорт», а их сопровождение осуществляется Российским экспортным центром (РЭЦ).
Для стимулирования технического обновления действует система лизинговых и инвестиционных субсидий. В 2025 году объём финансирования льготного лизинга сельхозтехники был увеличен с 8,3 млрд до 11,9 млрд руб., что позволило крупнейшим агрохолдингам ускорить обновление тракторного и комбайнового парка [22].
В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям возрастает значение импортозамещения. Через Фонд развития промышленности (ФРП) аграрные компании могут получать целевые льготные займы (под 1–5 %) на закупку отечественного оборудования и внедрение цифровых решений. С марта 2026 года планируется запуск Единой цифровой платформы поддержки АПК (ИСЦС), которая обеспечит прозрачный доступ к мерам господдержки и упростит взаимодействие между бизнесом и органами власти.
Модель укрупнения агропромышленного комплекса (АПК) России, направленная на концентрацию ресурсов в крупных холдингах, обладает как значительными экономическими преимуществами, так и рядом рисков и ограничений. Одним из главных негативных эффектов является вытеснение малого и среднего бизнеса. Крупные агрохолдинги имеют доступ к более дешевому финансированию, современным технологиям и масштабам производства, что создаёт серьезные барьеры для мелких сельхозпроизводителей. Последние испытывают сложности с приобретением современной техники, внедрением инноваций и удержанием квалифицированных кадров, что ведет к снижению их конкурентоспособности и даже к закрытию ряда предприятий.
Также стоит учитывать, что концентрация производства в руках сразу нескольких крупных игроков может привести к монополизации рынка, что ведет к ограничению конкуренции и созданию риски для потребителей и других участников. В регионах с высокой концентрацией агрохолдингов наблюдается уменьшение численности сельского населения и занятости, что порождает социальную нестабильность и усиливает миграционные процессы в поисках более комфортных условий жизни и работы. Но, несмотря на масштабы производства, крупные компании далеко не всегда уделяют должное внимание инновациям и развитию человеческого капитала. Из этого вытекает, что фокус на расширении земельного банка и увеличении объёмов продукции может приводить к технологическому отставанию, снижая общую конкурентоспособность сектора.
Важно понимать, что требуется высокая координация и профессиональное управление при интеграции многочисленных производственных и логистических процессов. Недостаточная квалификация персонала, разноплановые ошибки в управлении и зависимость от технологий увеличивают операционные риски, которые могут проявляться в перебоях с поставками, снижении качества продукции и соответственно росте затрат. Также важно изначально брать во внимание, что укрупнение аграрного сектора не всегда способствует равномерному распределению экономических выгод. Неравномерность в развитии регионов и социальных групп может усиливать социальное неравенство и ухудшать качество жизни в сельских территориях, где малые и средние предприятия играют важную роль в экономике и социальной структуре.
В обеспечении устойчивости агропромышленного комплекса России в условиях экономической турбулентности, передовое место занимают крупные агрохолдинги. Их масштабный ресурсный и технологический потенциал позволяет держать стабильный уровень производства, развивать экспорт и внедрять новые методы ведения сельского хозяйства, что ведет к снижению зависимости отрасли от внешних факторов и санкционных ограничений. Инвестиционная активность крупных холдингов и поддержка их со стороны государства создают условия для модернизации аграрного сектора и повышения его конкурентоспособности на международной арене.
Вместе с тем, модель укрупнения агропромышленного комплекса сопровождается рядом рисков и ограничений, среди которых вытеснение малого и среднего бизнеса, усиление монополизации, социальные и региональные дисбалансы, а также возможное технологическое отставание из-за недостаточного внимания к инновациям. Для достижения сбалансированного и устойчивого развития необходимо формировать комплексную стратегию, включающую меры поддержки малых и средних предприятий, стимулирование инновационной деятельности и обеспечение социальной стабильности в сельских регионах. Министерством сельского хозяйства РФ ведется разработка мер поддержки кооперации малых форм агробизнеса (фермеров) с крупными агрохолдингами, так как для обеспечения продовольственной безопасности обязательна консолидация всех сельхозпроизводителей как крупных, средних так и мелких форм хозяйствования. Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечения устойчивого развития как крупных агрохолдингов, так и малых форм хозяйствования необходима разработка механизма контрактных отношений (сотрудничества). На сегодняшний день отношения между малым и крупным бизнесом складываются не на должном уровне, по причине отсутствия взаимопонимания по ряду вопросов.
Таким образом, крупные агрохолдинги выступают важным фактором устойчивости российского АПК, однако их развитие должно сопровождаться системным управлением рисками и гармонизацией интересов всех участников аграрного рынка. Это позволит повысить эффективность агропромышленного комплекса, укрепить продовольственную безопасность страны и создать условия для долгосрочного развития отрасли в условиях изменчивой экономической среды.
1. Центр Агроаналитики. Доля ТОП-50 агрохолдингов в выручке АПК России в 2020 году может достичь 26 %. Спецагро. 30 декабря 2020. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://specagro.ru/news/202012/dolya-top-50-agrokholdingov-v-vyruchke-apk-rossii-v-2020-godu-mozhet-dostich-26?utm_source (дата обращения: 20 мая 2025).
2. Центр Агроаналитики. В России до 80 % общего объёма свинины производят 20 крупных компаний. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://specagro.ru/news/202502/v-rossii-do-80-obschego-obema-svininy-proizvodyat-20-krupnykh-kompaniy?utm_source (дата обращения: 14 июня 2025).
3. АО «Русагро» (Rusagro Group). Performance overview // Annual Report 2023. Опубликован в рамках Annual Report 2023 (период 1 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.) [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ar2023.rusagrogroup.ru/performance-overview/?utm_source (дата обращения: 14 июня 2025).
4. Лукьянов Дмитрий. Анализ: Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на август 2023 года // АгроМир XXI (AgroXXI.ru). Опубликовано 14 августа 2023. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/analiz-krupneishie-vladelcy-selskohozjaistvennoi-zemli-v-rossii-na-avgust-2023-goda.html?utm_source (дата обращения: 13 апреля 2025)
5. Центр Агроаналитики. Выручка десяти крупнейших агрохолдингов РФ достигла 1,6 трлн рублей. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://specagro.ru/news/202409/vyruchka-desyati-krupneyshikh-agrokholdingov-rf-dostigla-16-trln-rub (дата обращения: 14 июня 2025).
6. Кулистикова Т. «Черкизово» вложит 5 млрд рублей в модернизацию «Алтайского бройлера» // Агроинвестор. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/investments/news/40510-cherkizovo-vlozhit-5-mlrd-rubley-v-modernizatsiyu-altayskogo-broylera/ (дата обращения: 04 июня 2025).
7. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева направит на развитие более 10,7 млрд рублей // Эксперт ЮГ. 2024. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://expertsouth.ru/news/agrokompleks-im-tkacheva-napravit-na-razvitie-bolee-107-mlrd-rubley/ (дата обращения: 15 апреля 2025).
8. Группа «Продо». Группа «Продо» инвестирует более 2,5 млрд рублей в реконструкцию промышленного свиноводческого предприятия в Омской области // MASHNEWS. 2025. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://mashnews.ru/gruppa-prodo-investiruet-bolee-25-mlrd-rublej-v-rekonstrukcziyu-promyishlennogo-svinovodcheskogo-predpriyatiya-v-omskoj-oblasti.html (дата обращения: 12 июня 2025).
9. Агрохолдинг «СТЕПЬ» представил собственный логистический софт // Коммерсантъ Краснодар. 2024 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/7345420?utm_source (дата обращения: 14 мая 2025).
10. Инвестиции в сельское хозяйство РФ за 9 месяцев снизились на 4 % // Интерфакс. 2023. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/934975?utm_source (дата обращения: 6 июня 2025).
11. Калинин А. Как высокая ключевая ставка повлияла на крупный бизнес // Эксперт. 2024. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://expert.ru/mnenie/kak-vysokaya-klyuchevaya-stavka-povliyala-na-krupnyy-biznes/ (дата обращения: 14 июня 2025).
12. Интерфакс. Инвестиции в сельское хозяйство РФ за 9 месяцев снизились на 4 % // Интерфакс. 1 декабря 2023. URL: https://www.interfax.ru/business/934975 (дата обращения: 14 июня 2025).
13. «Итоги экспорта продукции российского АПК» // Экономика предложения для АПК. МГУ имени М. В. Ломоносова. 11 ноября 2024. URL: https://ecfs.msu.ru/news/itogi-eksporta-produkczii-rossijskogo-apk (дата обращения: 14 июня 2025).
14. Шокурова Е. В 2023 году Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в Китай на 34 % // Агроинвестор. 22 апреля 2024. URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/42188-v-2023-godu-rossiya-narastila-eksport-selkhozproduktsii-v-kitay-na-34/ (дата обращения: 14 июня 2025).
15. Инвестиции в сельское хозяйство РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.interfax.ru/business/941521 (дата обращения: 14 июня 2025).
16. Сельдина А. В. Кондитерские и хлебобулочные изделия: итоги 2023 года // World Food. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://world-food.ru/ru/media/news/2024/march/11/konditerskie-i-hlebobulochnye-izdeliya/ (дата обращения: 10 июня 2025).
17. Информационный портал «ПигИнфо». Агрохолдинги. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://piginfo.ru/news/agrokholdingi-investiruyut-v-onlayn-b2b-center-fiksiruet-rost-obema-zakupok-otrasli-na-63-/ (дата обращения: 3 июня 2025).
18. Самарский «Пегас Агро» увеличил выпуск техники // [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://otr-online.ru/news/samarskiy-pegas-agro-uvelichil-vypusk-tehniki-223736.html (дата обращения: 14 июня 2025)
19. К2Тех. «К2Тех» запустил портал с картами ИТ решений для ключевых отраслей АПК // [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.cnews.ru/news/line/2023-12-25_k2teh_zapustil_portal_s (дата обращения: 25 мая 2025)
20. Литвинова Е. В январе продажи российской сельхозтехники снизились на 31,5 % // Агроинвестор. 4 марта 2025. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/tech/news/43834-v-yanvare-prodazhi-rossiyskoy-selkhoztekhniki-snizilis-na-31-5/ (дата обращения: 14 июня 2025).
21. Центр Агроаналитики. // Спецагро. 2025. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://specagro.ru/news/202501/gospodderzhka-selskogo-khozyaystva-rf-v-2025-godu-sostavit-5074-mlrd-rub-minselkhoz?utm_source (дата обращения: 10 июня 2025).
22. Кулистикова Т. Минпромторг рассчитывает на рост продаж сельхозтехники // Агроинвестор. 2025. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.agroinvestor.ru/tech/news/43838-minpromtorg-rasschityvaet-na-rost-prodazh-selkhoztekhniki/ (дата обращения: 14 июня 2025).
