с 01.01.1991 по настоящее время
Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
Москва, г. Москва и Московская область, Россия
ВАК 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в том числе: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)
ВАК 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
ВАК 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
ВАК 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
ВАК 08.00.14 Мировая экономика
УДК 338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономике. Производство. Услуги. Цены
Минтай – стратегический ресурс отечественного рыбохозяйственного комплекса, имеющий множество полезных свойств. Преимуществом рыбной продукции из минтая на внутреннем рынке является его экономическая доступность. На внешних рынках продукция из минтая является частью традиционной кухни китайцев, корейцев, японцев и других народов. Экспорт минтая является важным источником достижения плановых показателей по объёму выручки от экспорта рыбной продукции. За более чем пятьдесят лет промышленной добычи минтая в России со стороны потребителей лишь в последние годы стал складываться положительный маркетинговый образ минтая. При этом на внутреннем рынке предпочтения потребитель отдаёт не переработанному минтаю, в то время как на экспорт целесообразно отправлять продукцию с высокой долей добавленной стоимости. В статье приведены результаты исследований потребительских предпочтений в момент принятия решения о покупке минтая, а также результаты исследования ассортиментных предпочтений на рынке рыбной продукции, с определением доли минтая. Так же элементом научной новизны, представленного в статье материала, является анализ результатов работы предприятий – членов ассоциации добытчиков минтая. На основе доли прибыли в объёме выручки составлен рейтинг предприятий рассматриваемой ассоциации, в статье представлена первая его десятка. В качестве результата имеющего практическую ценность и научную значимость в представленной статье выделяется научно-обоснованный перечень направлений развития российского рынка минтая, разработанный посредством применения комплекса научных подходов.
минтай, экономика, рынок, экспорт, рейтинг, развитие
Введение
Развитие рыбохозяйственного комплекса на современном этапе трансформации экономических отношений, производственных систем обеспечивает в структуре аграрной и национальной экономики формирование тренда на устойчивость. Данный тренд имеет не только важное экономическое значение, но и политическое. В этом аспекте актуальность исследования экономики добычи, переработки и сбыта минтая в России определяется ростом его потребления на внутреннем рынке, в расчёте на душу населения, около 2,6 кг. (сельдь – 2,8, лососевые – 2,7 кг., ) [7 , с. 53].
На минтай приходится, по экспертным оценкам, от 10 до 15% потребления рыбной продукции в России. В структуре российского рыбного экспорта минтай занимает долю размером около 50%.
Роль минтая, следовательно, и актуальность исследования вопросов экономики его производства и переработки, в вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны, как в плане физической, так и экономической доступности продовольствия, определяется высоким уровнем его социальной значимости. Минтай является экономически доступной позицией рыбной товарной номенклатуры, при этом имеет множество уникальных свойств, позволяющих обеспечить сбалансированное питание и физиологическое развитие человека.
Продукция из минтая, как и продукция птицеводства, имеют стратегическое значение для поддержки категорий населения с низкими реальными доходами. В этом аспекте значимость данного вида продовольствия усиливается из-за многолетнего сокращения объёмов реальных денежных доходов населения России.
Актуальность исследования определяется ещё и тем, что минтай сегодня добывается в основном двумя странами: Россией и США, так как ареал его распространения северо-западная и северо-восточная часть Тихого океана. Доля России в общемировой добычи минтая составляет 40-45%.
Рынок минтая, как и весь рыбохозяйственный комплекс России, сегодня переживает трансформации как экономического, так и производственного характера. Изменяется, в лучшую сторону, отношение потребителей к рыбной продукции из минтая. Всё это требует разработки новых направлений, стратегий управления и развития рыночной инфраструктуры, инфраструктуры экономического взаимодействия, наращивания рыбоперерабатывающих предприятий и т.д.
Методы и методология исследования
Цель исследования состоит в определении современных и перспективных направлений развития рынка минтая России.
Исследование направлено на преодоление противоречия между развитием экспортного потенциала, резким ухудшением условий глобального экономического взаимодействия, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-2019), низким уровнем развития инфраструктуры внутреннего рынка. Исследование основано на применении множества общенаучных методов исследования. Методология исследования базируется на применении комплекса научных подходов [2].
В исследовании применены методы (1) рейтингования, в части определения компаний-лидеров среди добытчиков минтая, по доле прибыли в выручке; (2) социологического исследования, в части изучения потребительских предпочтений при принятии решения о приобретении минтая; (3) вторичной интерпретации результатов исследования, в части основы аргументации результатов исследования качества продукции представленной на рынке минтая и спроса на неё полученных другими исследователями ранее; (4) статистический, в части анализа, обработки данных государственной статистики позволяющих выявить и / или подтвердить предложенные научные положения и др.
Важным методом исследования явился монографический метод, основанный на изучении научных источников, представляющих результаты исследования как функционирования и институциональной среды рыбохозяйственного комплекса в целом, так и рынка минтая в частности.
Результаты исследования
Современное состояние рынка минтая России.
Промышленная добыча минтая в России (СССР) началась в 1960-х годах. В течение трёх десятилетий минтай в отечественной практике переработки сырья направлялся на производство кормов, добавок для сельскохозяйственных животных. С 1990-х годов потребительские предпочтения на отечественном рынке минтая определяют его в категорию низкокачественной дешёвой рыбной продукции. В конце 2010-х годов потребители стали относить минтай к категории полезной продукции.
В структуре отечественного рынка рыбной продукции минтай стабильно занимает третью позицию, с тенденцией увеличения объёма потребительского предпочтения (рисунок 1).
Источник: данные за 2016 г. – исследования ВЦИОМ [8]; данные за 2022 г. – исследования специалистов Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий.
Рисунок 1 – Основные ассортиментные позиции потребления рыбной продукции в РФ, 2016 и 2022 годы, %
Рынок минтая сегодня характеризуется увеличением доли продукции потребляемой на внутреннем рынке (рисунок 2).
Источник: составлено по данным Росстата.
Рисунок 2 – Характеристика российского рынка минтая, тыс. тонн
Как видно из анализа данных представленных на рисунке 2 объём добычи минтая сохраняется примерно на одном уровне. Из-за резкого изменения институциональных условий внешнеэкономической деятельности, связанных с санкциями, пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 г. резко сократился объём экспорта минтая. Такой экономико-производственный перекос обострил проблему развитости инфраструктуры – обострилась проблема нехватки мощностей для хранения рыбной продукции.
Логистические ограничения характеризуются ещё и нехваткой специализированного транспортного оборудования. В экономическом смысле, отсутствие спроса на производство и модернизацию парка рефрижераторных вагонов связано с ориентацией на хранение продукции в зарубежных портах, а также высоким уровнем тарифов на перевозку рыбной продукции. Данная проблема обостряется трансформациями потребительских предпочтений на рынке рыбной продукции [3; 4; 9].
Учёными Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий (УралНИИ ЭБ и РСТ) – партнера ВНИРО, было проведено исследование параметров принятия потребителями решения о приобретении минтая (рисунок 3).
Источник: Исследования специалистов Уральского НИИ экономической безопасности и развития сельских территорий (январь-март 2022 г.).
Рисунок 3 – Характеристика качеств, имеющих значение для потребителя при покупке минтая, %
Представленные на рисунке 3 результаты исследования показывают высокую значимость ценового фактора при принятии решения о покупке минтая.
Также исследователями УралНИИ ЭБ и РСТ произведён анализ членов ассоциации добытчиков минтая (рисунок 4), произведённый на основе показателей выручки и прибыли за период с 2017 по 2021 годы.
Источник: составлено по данным Информационной системы «СИБС» https://sbis.ru/.
Рисунок 4 – Основные компании – члены Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) по доли прибыли в выручке, млрд руб.
На рисунке представлены первые десять предприятий – добытчиков минтая (члены АДМ), доля выручки которых превышает 1 млрд руб. Объём выручки, в данном контексте, показывает значимость предприятия в рамках рынка.
Среди участников ассоциации добытчиков минтая был сформирован рейтинг (таблица 1).
Таблица 1 – ТОР 10 компаний – членов ассоциации добытчиков минтая
|
Название |
Доля прибыли в выручке |
Ранг |
|
ЗАО «Остров Сахалин» |
63,9 |
1 |
|
ЗАО «Курильский рыбак» |
43,7 |
2 |
|
ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» |
41,0 |
3 |
|
АО «Дальрыба» |
40,7 |
4 |
|
АО «ДМП-РМ» |
40,7 |
5 |
|
АО «Колхоз им. Бекерева» |
36,5 |
6 |
|
ООО «Тихрыбком» |
33,2 |
7 |
|
ООО «Софко» |
31,8 |
8 |
|
ООО «Поронай» |
29,9 |
9 |
|
ЗАО «Пиленга» |
28,5 |
10 |
Источник: рассчитано по данным Информационной системы «СИБС» https://sbis.ru/.
Рейтинг основан на показателе доли прибыли в объёме выручки, так как прибыль является главной целью коммерческой деятельности.
Сопоставление данных рисунка 4 и таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что объём выручки и доля прибыли в объёме выручки не зависит от объёма выручки, а, следовательно, позволяет оценить качество управления. Так, например, по объёмам выручки лидером рейтинга является ЗАО «Курильский рыбак», но по доли прибыли в объёме выручи занимает вторую позицию, существенно отстав от лидера рейтинга.
Рассматривая рынок минтая с позиции производителей конечной продукции, следует остановиться на анализе торговых марок.
АНО «Российская система качества» представлен рейтинг торговых марок мороженного минтая (таблица 2) [5].
Таблица 2 – Рейтинг (Топ-7) торговых марок мороженого минтая, признанных Роскачеством самыми высококачественными в 2021 г.
|
Ранговое место |
Торговая марка |
Стоимость за 1 кг (руб.) |
Некоторые характеристики |
|
1 |
«Каждый день», минтай обезглавленный |
159,4 |
Высококачественный мороженый минтай, произведенный под «ашановской» торговой маркой. Его вкус, вид и запах полностью соответствуют товарной категории. Эксперты положительно оценили вкус и запах вареного минтая. Покупатели также хорошо отзываются об этой рыбе, она аппетитно выглядит, стоит недорого, хорошо держит форму и не разваливается при жарке. |
|
2 |
«Витязь-Авто», минтай дальневосточный, б/г |
187,0 |
Минтай под этой торговой маркой, добываемый в северной части Тихого океана, имеет плотную, упругую консистенцию, и после варки не теряет вкуса и аромата. Дальневосточный минтай идет в переработку и заморозку сразу на борту траулера или на береговом заводе, в течение нескольких часов после вылова, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы и одновременно сохранить ее в целости и безопасности для потребителя. |
|
3 |
«Вкусарт», минтай дальневосточный обезглавленный |
259,9 |
Продукция «Вкусарт» изготовлена из свежей рыбы, а ее пищевая ценность соответствует заявленной в маркировке. При исследовании минтая эксперты Роскачества не нашли в нем личинок паразитов или вредных веществ, а после варки рыба оказалась сочной и вкусной. |
|
4 |
«ИП Тарасов А.В.», минтай потрошеный, без головы |
199,9 |
Этот образец соответствовал не только требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества. Возможно, ему будет присвоен Знак качества, однако сперва экспертам нужно будет провести оценку производства. |
|
5 |
«Штурман КФ», минтай без головы, мороженый |
291,0 |
Эксперты Роскачества отмечают, что в размороженном виде минтай этой торговой марки выглядит и пахнет так, как и полагается качественному продукту, а после варки рыба сочная и нежная. Вредных веществ не обнаружено. |
|
6 |
«365 дней», минтай обезглавленный |
189,4 |
Бюджетная марка «365 дней» принадлежит ООО «Лента». И несмотря на невысокую цену, минтай, произведенный под этой торговой маркой, оказался не хуже более дорогих образцов. В нем отсутствовали личинки паразитов, а содержание глазури не превышало установленных норм. |
|
7 |
«Русская рыбоперераба-тывающая компания», минтай обезглавленный, мороженый |
327,1 |
Содержание воды и глазури в этом минтае не превышает допустимых норм. В нем нет гельминтов, вредных добавок и ГМО. Приготовленное мясо не разваливается, сохраняет однородную структуру и приятный рыбный аромат. Однако эксперты Роскачества отметили, что содержание омега-3 в этой рыбе ниже, чем у минтая других торговых марок, попавших в Топ-7. По этой причине итоговая оценка продукта была снижена до 4,8 балла из 5. |
Источник: составлено по [5].
Представленный рейтинг торговых марок мороженного минтая, в совокупности с данными рисунка 3, показывает, что на рынке пользуется спросом продукция хорошего качества. Такая продукция позволяет не только удовлетворить требование покупателя по цене, но и выполнить его требования к продовольственным характеристикам: малокостность рыбной продукции, удобство отделения филейной части, скорость приготовления и т.д. Предъявляемые потребителями требования к рыбной продукции и свойства минтая позволяют определить, в совокупности с институциональными факторами, направления развития отечественного рынка минтая.
Направления развития рынка минтая России разработаны в ходе исследования на основе комплекса различных подходов (таблица 3).
Таблица 3 – Предпосылки формирования направления развития рынка минтая России
|
Подход |
Характеристика |
|
Витальный |
Естественный регулятор уровня глюкозы в крови. Гипоаллергенный продукт |
|
Воспроизводственный |
Биологические запасы минтая стабильны, в виду быстрого его размножения |
|
Институциональный |
Развитие мер стимулирования потребления минтая, в т.ч. посредством закупки минтая для государственных и муниципальных нужд |
|
Медицинский |
Источник Омега 3, Витамина А, белка. В 100 гр. блюда из минтая содержится дневная норма йода. Природный антиоксидант. Диетический продукт |
|
Отраслевой |
Уникальная отрасль рыбохозяйственного комплекса, формирующее конкурентное преимущество – добыча, переработка и использование в хозяйственной практике минтая, за счёт обладания данным уникальным на мировом рынке видом биоресурсов |
|
Производственный |
Развитие переработки минтая-сырья на базе плавучих добывающе-перерабатывающих комплексов; развитие мощностей формирования высокой добавленной стоимости экспортной продукции |
|
Социальный |
Социально значимый продукт для слоёв населения с низкими реальными располагаемыми доходами и имеющих заболевания предполагающие диету |
Источник: собственные исследования на основе [1; 6; 10-12].
На основе данных таблицы 3 можно сформулировать направления, механизмы, инструменты развития рынка минтая России (таблица 4).
Таблица 4 – Содержание направлений развития рынка минтая России на основе научных подходов
|
Подход |
Характеристика |
|
Витальный |
Разработка и реализация программы обеспечения рациона питания лиц, страдающих диабетом, с обеспечение ежедневного потребления 150-200 гр. минтая |
|
Воспроизводственный |
Ежегодный мониторинг объёма потенциала увеличения добычи минтая |
|
Институциональный |
Закрепление преференций добытчикам, переработчикам минтая в рамках федеральной контрактной системы. Закрепление потребления минтая в нормативно-правовых актах сферы здравоохранения |
|
Медицинский |
Разработка и реализация медико-профилактических программ организации питания учащихся и студентов. Включение минтая в систему медицинских рекомендаций и назначений в рамках лечебного процесса. Развитие маркетинга минтая в аспекте правильного питания |
|
Отраслевой |
Наращивание добычи минтая до максимально возможных биологически оптимальных объёмов для обеспечения развития системы добычи и переработки минтая, а также обеспечения смежных отраслей кормами, объёмами обслуживания и т.д. |
|
Производственный |
Совершенствование технологий переработки минтая на судне, сразу после добычи |
|
Социальный |
Включение минтая в структуру потребительской корзины пенсионеров, детей. Поддержка производства, переработки и сбыта минтая и продукции из него категориям населения с низким уровнем доходов |
Источник: собственные исследования.
Представленные направления развития рынка минтая России не являются исчерпывающими. Государством сегодня реализуются меры по преодолению институциональных проблем рынка рыбной продукции, связанной с экспортом.
В новых условиях хозяйствования, связанных со стрессовым характером изменения внешнеэкономического взаимодействия, развитие рынка минтая следует искать в рамках Евразийского экономического союза, так как другие – основные потребители российского минтая (например, КНР), пытаются извлечь выгоду, применяя не рыночные механизмы воздействия на поставщиков.
Представленные направления развития рынка минтая России можно дополнить, а также рассматривать, с позиций цифровой трансформации отрасли. Так, перспективным является реализация в России проекта «Автономного судовождения», а также транспортировки грузов беспилотными летательными аппаратами на дальние расстояния. Эксперименты в рамках реализации указанных проектов уже проводятся соответствующими государственными и коммерческими структурами.
Заключение
Минтай – уникальный биологический ресурс. Его потребительские свойства позволяют сформировать конкурентные преимущества, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Потребление минтая населением позволяет решить проблему йододефицита в районах Крайнего Севера, к которым относится подавляющее большинство территории России, обеспечить профилактику заболеваний эндокринной железы, умственной недостаточности и др.
Важным конкурентным преимуществом является относительно низкая стоимость минтая на рынке и его высокая степень воспроизводства. Именно это позволяет использовать минтай как источник витаминов и микроэлементов не только в рационе человека, но и в качестве корма, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.
Продукция из минтая позволяет поддерживать уровень обеспечения продовольственной безопасности населения России на высоком уровне, удовлетворяя требованиям экономической доступности качественной рыбной продукции.
1. Агропродовольственный сектор России в условиях «больших вызовов»: проблемы, риски, новые возможности: монография / А.И. Алтухов, А.Н. Сёмин, Е.И. Семёнова [и др.]. - Москва: Кадровый резерв, 2019. - 416 с.
2. Кислицкий М.М. Разработка и обоснование применения метода комплексной научно-методической оценки социально-экономических отношений при разработке управленческих решений / М.М. Кислицкий // Агропродовольственная политика России. - 2018. - №5. - С. 17-21.
3. Кирова П. Минтай премиум-класса: куда уплывает народная рыба [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/biznes/376371-mintay-premium-klassa-kuda-uplyvaet-narodnaya-ryba (дата обращения 25.03. 2022).
4. Кулаженок И.Н. Организационные и экономические аспекты модернизации рыбоперерабатывающих предприятий // Бизнес. Образование. Право. 2018. №3 (44). С. 238-243.
5. Лучший минтай 2021года : рейтинг / Роскачество. - URL: https://basetop.ru/luchshij-mintaj-2021-goda-rejting-roskachestva/ (дата обращения: 25.04. 2022).
6. Научные основы формирования модели smart-села в рамках эколого-инновационного подхода : монография / А.Н. Сёмин, В.Е. Ковалев, Ю.Р. Лутфуллин [и др.]. - Москва: КОЛ ЛОК, 2021. - 220 с.
7. Неизвестный минтай / Русская рыбопромышленная компания. - Москва: PressPass, 2020. - 156 с.
8. Рыба зовет, или какую рыбу любят в России : аналитический обзор / ВЦИОМ. 2016. - URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ryba-zovet-ili-kakuyu-rybu-lyubyat-v-rossii (дата обращения: 05.05. 2022).
9. Сёмин А.Н., Третьяков А.П., Труба А.С., Данилова К.А. О причинах роста потребительских цен на продовольствие в России на фоне стремительного роста мировых цен // Вопросы рыболовства. 2021. Т. 22. №3. С. 111-124.
10. Теория, методология и практика реализации эквивалентных межотраслевых отношений в АПК: монография / Под редакцией профессора О.А. Родионовой. - Москва: Кадровый резерв, 2019. - 220 с.
11. Трансформационные процессы и адаптация хозяйствующих субъектов аграрной сферы : монография / Под научной редакцией профессора О.А. Родионовой. - Москва: Сам Полиграфист, 2020. - 148 с.
12. Цифровые и проектные ориентиры трансформации экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов аграрной сферы / под науч. ред. О.А. Родионовой. - Москва: Сам Полиграфист, 2021. - 180 с.
